今日の日経平均株価は？ 1月31日

ご報告の前に

不調であったPCが完全に壊れました。代わりの超小型のPCで作成しています。買い替える予定ですが、しばらくお見苦しい画面になるかもしれません。よろしくお願いします。

ポイント

　先週金曜日の米国株式市場の下落を受けて、今日の日経平均株価も厳しいスタートが予想されます。10,220円の近辺での寄付きを想定しています。エジプトの緊迫化をきっかけとする米国株式市場の下げや、原油価格の上昇が重しになることから、ザラバも軟調な局面を警戒して臨むつもりです。

今日の日経平均株価は？

　土曜日にご報告した「米国マーケットを振り返る　1月28日」で申し上げた見方から大きな変化はありません。CMEの日経先物価格（円ベース）10,220円の近辺での寄付きを想定しています。

　ドル円は多少円高に触れてスタートしたのですが、円安方向に戻る様子なので、油断はできませんが、大きな影響はなさそうです。

　ただし、ユーロ円は円高に振れていますので、株式市場へはわずかですが重石に似なりそうです。

　今日は、12月の鉱工業生産動向のほかに、330社あまりの国内企業の決算発表が予定されています。好決算がマーケットの下値を支えることも期待はしているのですが、利益確定の動きも見られそうなので楽観はできません。

　2月2日からスタートする中国の春節を前に、利上げ観測の浮上している上海市場の動きにも注目する必要がありそうです。

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米国マーケットを振り返る 1月28日

お詫び

今日はコンピュータの不調と外出がかさなりご報告が遅れました。申し訳ありません。

ポイント

　エジプトの反政府デモが投資家心理を冷却したことから、ダウ平均株価は大幅に下落しました。米国株式市場は下げるきっかけを探していたようにも見えます。月曜日の日経平均株価はかなり下げてのスタートになりそうです。10,220円の近辺を想定しています。

米国マーケットの動向

　注目された10-12月期のGDP速報値は大きなインパクトもなく小動きでスタートしたダウ平均株価でしたが、すぐに下げ幅を拡げました。午後になると下げ止まり落ち着きを見せましたが、反発らしい反発もなく166.13ドル、1.39%の大幅な下げで終えました。

　午前中の下げが目立ったのですが、エジプトの反政府デモの動きが中とプ全体に拡大することを嫌気した影響が大きいと伝えられています。エジプトのヘルメス指数を見ると、急落が鮮明です。

　とはいえ、個人的には上昇を続けてきた米国株式市場が下げのきっかけを探していたような気がしています。

　加えて、慎重な業績見通しが嫌気されて、アマゾン・ドット・コムが7.22%の急落となった影響も大きかったように見えます。そのため、代表的なハイテク指標であるSOX指数（フィラデルフィア半導体指数）が2.81%下落していますが、午前中の下げが目立ちます。

　VIX指数は24.09%の急騰となり、投資家のセンチメントは大幅に悪化して、リスク許容度を低めています。

日経平均株価への示唆

　CMEの日経先物価格（円ベース）10,220円の近辺が、月曜日の日経平均株価の寄り付きのめどとなりそうです。

　金曜日の米国株式市場の下落の主要因を、アマゾンが牽引したハイテクセクターの下げと見るならば、日経平均株価のザラバでの一段の下げは限定的ではないかと考えています。少なくとも寄り付きの時点でかなり織り込まれると考えるからです。

　しかしながら、ムラバク大統領に対するデモに揺れるエジプトの問題の影響が大きいとすれば注意が必要かもしれません。エジプトの問題が中東全体に拡散して、地域の安定を脅かすという見方がマーケットの重石となるためです。原油価格の急騰がそのような見方を示唆しています。

　そうなると、大きく上昇を続けてきた米国株式市場の本格的な調整は始まったばかりということになり、日経平均株価の今後も予断そのため、を許さないということになります。

　そのため、現時点ではザラバでの一段の下落を想定しているわけではないのですが、油断は禁物と考えます。

　円高に振れてのスタートになりそうなドル円の動きにも要注意です。

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米国GDPのインパクトは限定的

　注目の10-12月期米国GDP速報値はコンセンサスを下回りました。

　前期比年率＋3.20%で、事前予想は＋3.40%でした。

　しかしながら、個人消費が前期に比べて4.40%伸びており、予想を+4.20%を上回っています。

　ドル円5分足は、指標の発表と同時に多少ドル安方向に振れています。

　ただし、大きなサプライズであったわけではなく、個人消費の堅調さもあって、為替の変動幅は限定的でした。

　イブニング・セッションの日経先物価格も、僅かに上昇したにとどまっています。

　ということで、注目されていたGDPでしたが、限定的な影響にとどまりました。

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今日のマーケットを振り返る 1月28日

ポイント

　9時半過ぎから10時にかけて急速に下げ幅を拡大しました。正直なところ。予想していながった展開でした。ドル円が大きく円高に振れたことが大きく影響したと見ています。小幅安で推移していた米株先物が僅かなプラスに転じてきましたが、10-12月期のGDP速報値待ちということで、様子見の域を出ないようです。

今日の日経平均株価を振り返る

　18円安で寄り付いた後すぐに1円高となるなど無難なスタートとなった日経平均株価ですが、9時半過ぎから10時にかけて急落となりました。1時前に146円安をつけた後は多少持ち直したのですが、118.32円、1.13%安で大引けを迎えました。

　前場の下げはドル円が大きく円高に振れたことが牽引したと見ています。

　日本国債の格下げで、銀行株が売られたことも打撃だったようです。三菱UFJフィナンシャルグループが2.69%の急落となりましたが、前場の下げが顕著でした。

　それにしても、国債の格下げがあっても円が買われるのですから、面白いものです。12月失業率の改善などが背景にあるのかもしれません。

海外市場の動向

　アジア市場はマチマチでしたが、上海市場が0.14%と僅かに上昇したこともあって軟調という印象はありません。香港が0.68%と比較的に大きく下げたのですが、スタート直後の下げが大きく、これが日経平均株価に影響があったようです。

　欧州市場もマチマチです。全体として小動きで方向性が見えません。

　GLOBEXでは、ダウ（+7ドル）、ナスダック100（+1.25ポイント）と小幅に上昇しています。マイナスからプラスに転じてきました。

　とはいえ、10ー12月期のGDP速報値待ちの様子見ということで、若干の株式市場の上げ下げはあまり意味がなさそうです。欧州市場に方向性が見えないのは、米株先物の動きを反映しているのかもしれません。

　今日は、この他に、1月のミシガン大学消費者信頼感指数の確報値が発表されます。　

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今日の日経平均株価は？ 1月28日

ポイント

　ダウ平均株価が僅かながらも続伸したことに加えて、ドル円が円安に振れたことから、今日の日経平均株価は上昇してのスタートとなりそうです。10,500円の近辺を想定しています。ザラバでマーケットを引き下げる特別な要因は見えないため、堅調な展開を期待しています。ただし、決算もたけなわとなり、その後の動きもそろそろ気になってきますので、上値も限定的ではないかと考えています。

米国マーケットの動向

　週間ベースの新規失業保険申請件数が予想を上回ったことなどからモタつく局面も見られたダウ平均株価ですが、11時を過ぎると堅調な動きに転じ、そのまま4.29ドル、0.04%の小幅高で終了しました。

　ユーロに対してドル安に振れたことがマーケットを押し上げたと見られます。

　ドル安の恩恵を受けるハイテク関連が堅調さを取り戻しました。ＳＯＸ指数（フィラデルフィア半導体指数）が1.88%上昇しています。

　ＶＩＸ指数は5.57%低下して、マーケットのセンチメントが強く、投資家がリスク許容度を高めた様子がうかがえます。

今日の日経平均株価は？

　ＣＭＥの日経先物価格（円ベース）10,500円の近辺を、今日の日経平均株価の寄り付きのメドとしています。

　今日は12月の雇用関連の統計など重要な指標の発表が続くうえに、300社を越える決算発表があります。マーケットへの影響は限定的と見ているのですが、目は離せません。

　ドル円が円安に振れたことがマーケットの下支えとなりそうです。

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今日の日経平均株価は？ 1月27日

今日は外出のため、簡単なご報告で失礼します。

ポイント

小幅ながらダウ平均株価が上昇したことを受けて、今日の日経平均株価は高めの寄り付きが期待できそうです。10,440円の近辺での寄り付きを想定しています。ただし、ドル円が円高へ動いていることがザラバの上値を抑える可能性が高いと見ています。

米国マーケットを振り返る

　法人税率の引き下げを含むオバマ大統領の一般教書演説がマーケットに好感される一方、ＦＯＭＣの声明内容に対する期待と不安が交錯する状況を反映して、堅調ながらも多少の振れをみせたダウ平均株価でしたが、8.25ドル、0.07%の小幅高で終えています。大引け直前に利益確定の動きから上げ幅を縮小しています。

 

　マーケット・センチメントを示唆するＶＩＸ指数は低下を続け、投資家がリスク許容度を高めた様子が窺えます。したがって、マーケットの雰囲気は基本ｍ的には良かったようです。

今日の日経平均株価は？

　ＣＭＥの日経先物価格（円ベース）10,440円の近辺を、今日の日経平均株価の寄り付きのメドとしています。

　ザラバで気になるのがドル円。ＦＯＭＣの声明発表と同時に大きく揺れた後、かなり明確に円高方向に動いていることがマーケットの重石となる可能性があります。そのため上値の重い展開を想定しています。

　米国で引け後に予想を下回る決算を発表したスターバックスが、時間外取引で2.33%の下落となっている影響は限定的と見られます。

　今日は12月の貿易統計が発表されるほか、キャノン、小松、ファナックなど110社ほどの決算が集中します。

　後場には、週間ベースの新規失業保険申請件数、12月の耐久財受注と中古住宅販売保留の発表に加えて、マイクロソフト、キャタピラー、アマゾンなどの決算を控える米株先物の動向に注目しています。

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今日のマーケットを振り返る 1月26日

ポイント

　今日は低く寄り付いた後は、上値の重い小動きと見ていたのですが、ザラバで円高が進んだこともあって、想定よりも幾分弱めの展開となりました。現在、米株先物が堅調に推移しているため、明日の日経平均株価も期待が持てそうですが、ＦＯＭＣの声明の内容に注目する必要があるため、予断は許さないと考えています。

日経平均株価を振り返る

　54円安で寄り付いた日経平均株価は、50円弱の狭い値幅の中での小動きを繰り返したまま、62.52円、0.6%安で大引けを迎えました。

　ザラバでドル円が円高方向に振れ続けたことがマーケットの重石になったと見ています。

　マーケットを大きく動かす国内要因が見当たらない展開が続きます。

海外マーケットの動向

　アジア市場は上げが優勢でした。下げたのはマレーシア。上海、韓国、インドネシア、シンガポールが1%を越えて上昇しており、全体として堅調な印象でした。旧正月前の様子見気分が強い中で、上海市場が1.17%高となったのが目につきました。中国当局が一部のが海外投資家に対して株価先物取引を部分的に解禁したことが好感されたと指摘されています。

　欧州市場は上昇しています。主要市場が軒並み1%超の上げとなっており、アジア市場より一段と基調の強さが感じられます。

　欧州市場の堅調さの背景の一つとなっていると推測されるのですが、米株先物が堅調です。ＧＬＯＢＥＸでは、ダウ(+34ドル）、ナスダック100(+9，25ポイント）ともに上げ幅を拡大しながら推移しています。

　ただし、今日は後場(2時15分）にＦＯＭＣの声明文が発表されるため、予断は許さないと考えています。ＦＯＭＣのマンバーが後退しており、量的金融緩和政策の継続に関して、これまでのスタンスに変化が出るようであれば、マーケットに大きく影響を与える可能性があるので、目が離せません。

　今日はその他に12月の新築戸建て住宅販売統計が発表されます。加えて、マーケット開始前に、ユナイテッド・テクノロジーズ、ボーイング、コノコ・フィリップス、ゼロックスなどの決算が発表されます。引け後はスターバックスの決算に注目が集まっています。

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今日の日経平均株価は？ 1月26日

ポイント

　ダウ平均株価が僅かながらも反落したことを反映して、今日の日経平均株価も多少下げてのスタートになりそうです。10,425円の近辺での寄り付きを想定しています。ザラバではマーケットを大きく動かす要因は見当たらないことから、上値の重い展開ながら小動きになりそうだ見ています。

米国マーケットの動向

　英国の10-12月期ＧＤＰが予想外のマイナスになったことや、米国企業の決算に予想を下回るものが比較的に多かったことから、ダウ平均株価は軟調な推移となりました。午後3時頃には82ドル程度まで下げ幅を拡げました。しかし、その後大引けにかけて切り返して、3.33ドル、0.03%の小幅安で終えています。

　切り返しを牽引したのは、オバマ大統領の｢一般教書演説｣に対する期待であったと見ています。

今日の日経平均株価は？

　ＣＭＥの日経先物価格(円ベース）10,425円の近辺を、今日の日経平均株価の寄り付きのメドとしています。

　ドル円が円高に振れたことがザラバでの多少の重石となりそうです。ザラバは上値の重い小動きと見ています。

　今日は12月の企業向けサービス価格指数の他、金融経済月報が出てきます。決算は、日立化成、日立建機など31社程度です。

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今日のマーケットを振り返る 1月25日

ポイント

　米国株式市場を追って、日経平均株価も100円を上回る上げとなりました。前場でかなり大きく円高に振れたにもかかわらず、輸出関連株が好調にな動きを見せたのが興味深い動きでした。ただし、今日の米株先物は軟調な推移です。多くの経済指標や決算が控えていますから、即断は禁物ですが、ある程度の反落はやむを得ないという雰囲気です。明日の日経平均株価にとっては重苦しい状況です。

日経平均株価を振り返る

　29円高で寄り付いた日経平均株価は、すぐに上げ幅を拡大して、後場寄り直後には135円高をつけました。その後は上昇が止まり、僅かに軟調な局面も見られたのですが、2時半頃から再び盛り返し、119.31円、1.15%高で大引けとなりました。

　先物主導の展開であったようですが、午前中に大きく円高に振れたのを無視するかのようなマーケットの上昇が興味深いところでした。

　ファナックの前場の動きとドル円の動きを対比してみると、鮮やかな対照を見せています。

　なぜ輸出関連セクターが円高局面を苦にせず堅調な動きを見せたかについては様々な見方があるでしょうが、私は単なる反動という見方をしています。昨日の｢今日の日経平均株価は？　1月24日」の中で、日米株価乖離がドル円の推移から見て大きく下振れしていると申し上げました。その反動から、日経平均株価の反発を期待したわけです。そして、今日はその期待した日米株価乖離がドル円の位置に向かって僅かですが修正しました。要は、円高より米国株高のインパクトが大きかったということです。

海外市場の動向

　アジア指標はマチマチでしたが、上海市場が0.67%の下落となったこともあってか、全体に下げが優勢です。

　欧州市場は下げ基調です。上げているのはドイツとスウェーデン。イタリアが１%を越える下げ幅になっています。米株先物の軟調な推移も背景にあるようです。

　ＧＬＯＢＥＸではダウ(-27ドル）、ナスダック100(-10.75ポイント）ともに下げています。下げ幅は拡大しています。とは言え、前日に見せた大幅高の反動としては、比較的に限定的であると思われます。

　今日は、11月のＳ＆Ｐ/ケースシラー住宅価格指数とＦＨＦＡによる住宅価格指数、そして1月の消費者信頼感指数とリッチモンド連銀製造業指数などの経済指標の他、ヤフー、デュポンなどの決算発表が予定されています。

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今日の日経平均株価は？ 1月25日

ポイント

　好調な米国株式市場を受けて、今日の日経平均株価も上昇してのスタートになりそうです。10,395円の近辺を想定しています。ドル円が円高に振れたことが多少の重石になるかもしれませんが、今朝は僅かですが円安に戻る動きも見せており、あまり影響はなさそうです。ザラバは、昨日の反発の流れを引き継いで、堅調な推移を期待しています。

米国マーケットの動向

　ザラバで上げ幅を順調に拡大し続けたダウ平均株価は、108.68ドル、0.92%の大幅高で終了しています。

　好決算に対する期待に加えて、25日に予定されているオバマ大統領の一変教書演説にも注目が集まっているようです。

　4.44%と大きく低下したＶＩＸ指数の動きに、マーケットのセンチメントの改善が続いた様子が示唆されています。

　個別銘柄では、不採算店の閉鎖などの構造改革や、ヘッジファンドのトップが経営陣に加わると伝えられたＪＣペニーが7.19%の急騰を見せたことが目を引きました。

　ハイテク関連も、自社株枠拡大が発表されたインテルが2.02%上昇するなど堅調な動きでした。ＳＯＸ指数(フィラデルフィア半導体指数）が2.50%上昇しています。

今日の日経平均株価は？

　ＣＭＥの日経先物価格(円ベース)10,395円を今日の日経平均株価の寄り付きのメドとしています。

　ドル円は、前日に大きく円高に振れましたが、多少落ち着いた動きになっています。

　今日は日銀の金融政策決定会合を受けた白川総裁の記者会見が予定されています。決算は、信越化学工業、ヤフー、日本電産など32社ほど。

　ザラバは前日に見せた反発の流れもあって、堅調な推移を期待しています。

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今日の日経平均株価は? 1月24日

ポイント

　先週金曜日にダウ平均株価が上昇したことを受けて、今日の日経平均株価は多少上げてスタートしそうです。10,305円の近辺をメドとしています。ザラバは、マーケットの弱気のセンチメントを無視するのは危険でしょうが、個人的には下げすぎと見ています。反発の可能性を念頭に置いて臨みたいと思います。

今日の日経平均株価は？

　ＣＭＥの日経先物価格(円ベース）10,305円の近辺を、今日の日経平均株価の寄り付きのメドとしています。基本的には、土曜日にご報告した｢米国マーケットを振り返る　1月21日｣の中の｢日経平均株価への示唆｣から変化はありません。

　気になる為替は多少円安に振れてスタートしていますので、僅かですが追い風が吹いています。ドル円5分足はこの通りです。

　ユーロ円はさらに円安が鮮明です。

　今日はＫＤＤＩなど7社ほどの決算発表が予定されています。

　ザラバで反発の可能性を期待しているのは、ドル円と高い連動性を持つ日米株価乖離の動きです。日米株価乖離がかなり下振れした印象を持っています。ダウ平均株価は調整の動きを見せていませんので、日経平均株価の下落が行き過ぎである可能性が高いと考えています。

　今日の米国マーケットでは、マクドナルドの決算発表が予定されています。

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米国マーケットを振り返る 1月21日

ポイント

欧州の株高や米国企業の好決算を背景に好調なスタートとなったダウ平均株価でしたが、ザラバは方向感のない展開に終始しました。多少円高に振れたこともあって、月曜日の日経平均株価は小幅上昇ではじまりそうな様子です。

米国マーケットの動向

　10時頃には82ドル余りまで上げ幅を拡げる好調なスタートを切ったダウ平均株以下でしたが、その後は方向感に欠ける展開となり、49.04ドル、0.41%高で終えました。

　1.95%と大きく上昇したスペイン株価が象徴する欧州市場の堅調な動きが、ダウ平均株価の好調なスタートの背景となったようです。

　加えて、コンセンサスを上回る好決算を発表したGEが7.11%の急騰を見せ、マーケットを支えました。引け後の時間外取引では、さらに0.05%上げています。

　一方で、バンク・オフ・アメリカの決算が期待を下回り、前日の引け後に予想を上回る決算を発表したグーグルも、CEOの退任の発表が重石になったこともあって2.38%の下落となりました。

　グーグルの他、ハイテク株に軟調なものが目立ち、ナスダック総合指数は14.75ポイント、0.55%の下落となりました。

　VIX指数の動きを見ると、10時頃から上昇を続けており、マーケットセンチメントが悪化して、投資家がリスク許容度を低めたことが示唆されています。リスクマネーが商品市場から」引き揚げられて、原油や金価格が低下しました。

日経平均株価への示唆

　CMEの日経先物価格(円ベース)は10,305円となっており、この近辺が月曜日の日経平均株価の寄り付きと見ています。

　米国株式市場に多少のモタつきが見えたことや、ドル円が多少円高方向に振れたこともあって、月曜日の寄り付きは昨晩期待していたほど大きな反騰にはならない様子です。

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注目決算はマチマチ 1月21日

今日の米国株式市場は、大きな経済指標の発表はなく、GEとバンク・オブ・アメリカの決算に注目が集まっていました。

　GEの決算は、コンセンサスを上回り、時間外取引で3.53%とかなり上昇しています。

　一方、バンク・オフ・アメリカの方は、事前予想を下回り、時間外取引で2.06%ほど下げています。

　マチマチの結果ということもあって、米株先物には大きな動きが見られないようです。

　ちなみに、前日引け後の好決算を発表したグーグルは、時間外取引で2.32%の上げとなっています。

今日のマーケットを振り返る 1月21日

ポイント

　日経平均株価は2日連続して100円を上回る大幅な下げとなりました。予想していなかった展開です。しかし、私は下げすぎであると見ています。現在は、米株先物がプラスに転じてきていることや、ドル円が落ち着いた状況で推移していますので、月曜日は反騰が期待できそうだと見ています。

日経平均株価を振り返る

　21円高で寄り付いた日経平均株価は、すぐに下落に転じました。その基調は終日変わらず、162.79円、1.56%安で大引けとなっています。

　正直なところ、マーケットの下げを牽引した特定の要因は把握できていません。先物主導の下げと指摘されていますが、前日の米国株式市場がザラバで見せた調整局面、国際商品市況の下落などに、週末の利益確定の動きなどが重なったと考えています。

　ただし、米国株式市場の下落は僅かなものでしたし、ドル円も前日に大きく円安方向に振れた後、比較的に穏やかな動きをしています。日米の株価乖離とドル円の動向を見ると次のようになっています。

　つまり、少なくとも過去2年間、日経平均株価は基本的に米国株式市場と為替の動きにきれいに連動していて、日本国内の独自の要因で動くことがなかったということです。

　とすれば、今日の動きは、ダウ平均株価やドル円の動きから見る限り非常に不自然に思われます。日経平均株価は下げすぎであろうと考えます。

海外株式市場の動向

　アジア市場はマチマチですが下げが優勢です。原油価格の下げを背景に、インドネシアが2.16%の急落を見せたことが目を引きます。一方、金融引き締め懸念がマーケットを覆っている上海市場が、1.43%と比較的に大きく上昇しています。

　欧州市場は上げています。フランス、オランダ、イタリアなどが1%超の上げとなっています。

　堅調な欧州市場の影響もありそうですが、CMEではダウ」(+15ドル）、ナスダック(+4.0ポイント）ともにプラスに転じてきました。上げ幅は拡大しています。

　今日は大きな掲載指標の発表は予定されていませんが、GEやバンク・オブ・アメリカの決算に注目が集まっています。

月曜日の日経平均株価への示唆

　急激な円高への振れや、米国株式市場の大幅安といった事態が生じない限り、月曜日の日経平均株価は反発してのスタートが期待できそうです。

　ちなみに、ドル円60分足は次のような動きになっています。円安水準での比較的に安定した推移です。

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今日の日経平均株価は？ 1月21日

　今日の日経平均株価は反発してのスタートになりそうです。10,505円の近辺での寄り付きを想定しています。ドル円が円安に振れたことが下支えとなり、ザラバも比較的に堅調な推移を期待していま

　お詫び　相変わらずPCの不調が続いています。週末に復旧させるつもりです。申し訳ありません。

今日の日経平均株価は？ 1月20日

ポイント

　米国株式市場の反落を受けて、今日の日経平均株価も下落してのスタートになりそうです。10,455円の近辺での寄り付きを想定しています。円高に振れたドル円が大きく円安方向に戻さない限りは、ザラバも上値の重い展開になると考えています。午後は、多くの経済指標や注目決算を控える米株先物の動きに注目しています。

米国株式市場の動向

　12月の住宅着工の落ち込みや、金融セクターの軟調な動きを背景に、ダウ平均株価は12.84ドル、0.11%安で終えています。

　VIX指数が9.07%上昇して、マーケットのセンチメントが悪化したことを示唆しています。

　代表的なハイテク指標であるSOX指数（フィラデルフィア半導体指数）が2.36%と大きく反落したことが目を引きました。

今日の日経平均株価は？

　CMEの日経先物価格(円ベース）10,455円の近辺を、今日の日経平均株価の寄り付きのメドとしています。

　ドル円が円高に振れていることがマーケットの重石になりそうです。

　今日は11月の景気動向指数改定値の他、YEデータなど5社の決算発表が予定されています。

　午後には、週間ベースの新規失業保険申請件数、12月の景気先行指標、1月のフィラデルフィア連銀景況指数などの経済指標や、モルガンスタンレー、AMD,グーグルなどの決算発表を控える米株先物の動きが気になります。

追記

　米国株式市場の本格的な調整の時期が気になってきました。

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今日の日経平均株価は？ (その2) 1月19日

正直なところ、米国株式市場の強さは予想外でした。この強さをそのまま反映した日経平均株価の推移を想定するのは多少不安があります。ザラバは堅調な推移を前提としながらも、後場の米株先物の推移を見ながら、多少警戒的に臨みたいと考えています。

米国マーケットの動向

　1月のニューヨーク連銀製造業景気指数やNAHB住宅市場指数がコンセンサスを下回り、シティー・グループの決算がコンセンサスに届かなかったことを無視するかのように、ダウ平均株価は50.55ドル、0.43％上昇して終えています。

　牽引役は、ボーイング、キャタピラーなどの景気敏感セクターであったようです。

　加えて、大引け後にはアップルとIBMが相ついで好決算を発表しています。CEOの療養休暇ということで、一時6%以上下落していたアップルは大引けまでに2.25%まで下げ幅を縮め、引け後の時間外では1.54%の上昇に転じています。IBMも時間外で2.87%の大幅高で推移しています。

今日の日経平均株価は？(その2)

　すでにお伝えしたように、CMEの日経先物価格(円ベース）10,590円の近辺での寄り付きを想定しています。

　ただ。先物の様子から見ると、予想よりも低いスタートになりそうです。

　今日は11月の第3次産業活動指数の他、東京製鐵など7社の決算発表が予定されています。

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今日の日経平均株価は？ 1月19日

ポイント

　米国株式市場の上昇を受けて、今日の日経平均株価は上昇でのスタートとなりそうです。10,590円の近辺でのスタートを想定していますが、米国での大引け後にアップル、IBMと好決算が続きましたので、寄り付きがもう少し高くなる可能性もあります。ザラバも堅調な推移を期待しています。ただし、12月の住宅着工や。ゴールドマン・サックス、ウェルズ・ファーゴ、イーべイの決算発表を控える米株先物が果たしてさらに上昇を続けるかどうかについては、多少警戒的に見る必要があると見ています。したがって、後場のマーケットに対する米株先物の影響に注目しています。

詳細は追ってご報告します。

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今日のマーケットを振り返る 1月18日

ポイント

　円高の重石もあったせいか、下落でスタートした日経平均株価でしたが、すぐに持ち直して、ザラバは堅調に推移しました。現在ダウ先物は上昇基調で推移しているのですが、上げ幅は縮小しています。ナスダック先物は下落しています。したがって、明日の日経平均株価には多少警戒を要する展開と見ています。

日経平均株価を振り返る

　41円安で寄り付いた日経平均株価でしたが、すぐに持ち直し、10時過ぎにはプラスに転じました。後場に入ると一時45円高まで上げ幅を拡げ、大引けにかけて多少調整を見せましたが、16.12円、0.15%で大引けとなりました。

　対ユーロで円高への振れがおさまり、円安方向に転じたことや、前日急落した上海市場が落ち着きを取り戻したことが、ザラバの堅調さを支えたと見ています。

　ただし、重要な決算を控える米国市場を確認したいという様子見の動きが上値を抑えたようです。

海外市場の動向

　アジア市場はマチマチでした。台湾(+1.1%)、インド（＋1.1%）が1%を上回って上げています。前日急落した上海市場は0.09%高と落ち着きを取り戻しました。

　欧州市場は上げています。英国、ドイツ、スイス、オーストリアなどが1%超の上昇率となっています。ユーロが急速に上昇しているのが目を引きます。ロシアがスペイン国債を購入するという噂が流布したと伝えられています。ただ、それだけではなく、ギリシャやスペインの短期国債が無難に消化されたことや、ドイツの強い景気指標が発表されたことなどが影響していると思われます。

　GLOBEXでは、ダウは12ドルほど上昇していますが、ナスダック100は18.0ポイント下げています。

　今日は1月のニューヨーク連銀製造業景気指数、NAHBによる住宅市場指数が発表されます。加えて、シティーグループの決算、そして引け後にはアップル、IBMの決算が発表になります。

　CEOが療養のため休養というニュースが伝えられたアップルが時間外で4.63%の急落となっているのが気懸りです。

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今日の日経平均株価は(その2) 1月18日

　前日の日経平均株価は上海市場の大幅下落の影響を大きく受けました。

　前年から数えて7度目となる中国人民銀行による預金準備率引き上げということもあって、正直なところ、ここまで大きな上海市場の下落というのは想定外でした。

　今日の日経平均株価は、その反動を多少見込んでいます。

　ただし、前日に比べると円高に振れていますので、反動があったとしてもかなり限定的なようです。ドル円60分足はこのようになっています。

　対ユーロでは円高がさらに鮮明です。

　今日は11月の鉱工業生産動向確報値と、不二越や小松ウォール工業など7社ほどの決算が予定されていますが、マーケットへの影響は限定的と考えます。

　むしろ、1月のニューヨーク連銀景気指数やNAHBによる住宅市場指数に加えて、アップルやIBMの決算発表を控える米株先物の動きが後場にどう影響するかに注目しています。

　とくに、再び病気療養が伝えられるステーブ・ジョブズCEOのアップルから目が離せないようです。

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今日の日経平均株価は？ 1月18日

ポイント

　上海市場の急落の大きく影響された前日の反動もあって、今日の日経平均株価は、前日終値を僅かに上回ってのスタートを想定しています。ただし、円高に振れていることがマーケットに多少の重石となる可能性もありそうです。寄り付きは10,520円の近辺を想定しています。ザラバは、前日に引き続き上海の様子が気になりますが、現時点では大幅続落はないだろうと見ています。むしろ、アップルやIBMの決算を控える米株先物の動きに注目しています。ザラバは上値の重い小動きと考えて臨むつもりです。

　詳細は続けてご報告します。とりあえず、ポイントだけ。

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今日のマーケットを振り返る 1月17日

ポイント

　中国人民銀行の預金準備率引き上げに伴う中国市場の下げが、日経平均株価の後場の水準を押し下げました。それを除けば、軟調なマーケットという印象はありません。ただし、大引け後に円高が進んでいることが、明日の日経平均株価の重石になりそうな様子です。

今日のマーケットを振り返る

　先週金曜日の米国株式市場が上昇したことを受けて、63円高で寄り付いた日経平均株価は、小動きで前場を終えました。ところが、後場寄りに大きく値を崩し、すぐに一段の下げは止まったものの、切り返しは見られないまま、3.82円、0.04%の小幅高で大引けとなりました。

　後場の下げを牽引したのは、中国人民銀行の金融引き締め強化を嫌気して3.03%の急落となった上海市場であったようです。

　それを除くと、ドル円が円安方向に振れたこともあって、ハイテク企業などに堅調な動きが見られました。小売りなどが強かったこともあって、軟調なマーケットという印象ではありませんでした。

　後場に反発が見られなかったのは、米国市場が休場であるため、様子見の姿勢が強かったことによると見ています。

海外市場の動向

　アジア市場は、上海の大幅な下げもあって、全般に軟調です。上げたのはマレーシア(+0.29%)とシンガポール(+0.11%)。ただし、上げ幅は僅かです。

　欧州市場はマチマチです。上げも下げも小幅な推移にとどまっています。

　米国市場は、キング牧師誕生日で休場です。

明日の日経平均株価への示唆　

　日本市場の終了後に、対ドル、対ユーロで円高が急速に進んだことが、明日のマーケットの重石になる可能性を警戒しています。

追記

PCの不調が続いています。

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今日のマーケットは？ 1月17日

PCが不調のため、簡単なご報告で失礼いたします。申し訳ありません。

ポイント

　先週金曜日に米国株式市場が上昇したことを受けて、今日の日経平均株価は反発してのスタートになりそうです。10575円の近辺を寄り付きのメドとしています。為替が、特に、対ユーロで、円高に振れてスタートしているのが多少気になるのですが、大きな影響はないだろうと考えています。

　12月の消費者動向が発表されるほかは、決算がホギメディカルなど2社ということで、国内要因でマーケットが大きく振れることはないと見ています。

　米国株式市場はキング牧師誕生日ということで休場です。

　ということで、為替から目が離せませんが、ザラバは小動きになりそうです。

　先週金曜日の｢米国マーケットを振り返る　1月14日｣で触れた月曜日の日経平均株価の見通しから大きな乖離はありません。お時間があればご参照ください。

お詫び

不調のPCの買い替えが必要な場合、定例のご報告が出来ない可能性があります。なるべく早く復旧させるつもりですのでよろしくお願いいたします。

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米国マーケットを振り返る 1月14日

ポイント

　米国マーケットは基調の強い上昇を見せました。好業績を背景にした景気回復期待というより、量的金融緩和に支えられた金融相場という印象が強かったように思われます。月曜日の日経平均株価は、先週金曜日の様子とは一転して、大幅な上昇で始まりそうな様子です。10,575円の近辺での寄り付きを想定しています。

米国マーケットの動向

　スタート直後に多少のモタつきを見せたダウ平均株価でしたが、10時半以降は着実に値を切り上げて、55.48ドル、0.47%高で終えています。

　12月の小売売上高や、1月のミシガン大学消費者信頼感指数がコンセンサスを下回ったにもかかわらず、VIX指数は着実に低下して、5.67%の下げとなりました。マーケットのセンチメントはザラバで着実に改善を続けたということです。

　一方で、前日好決算を発表したインテルはすぐに値を崩し0.99%下げて終えました。

　同様に、マーケット開始前に予想を上回る決算が伝えられたJPモルガン・チェースも、1.03%高とはなったのですが、ザラバでの大幅な上昇が、大引けにかけて勢いを急速に失ったのも、意外な展開でした。

　というわけで、好決算による景気回復期待の強さがマーケットを押し上げたというより、量的金融緩和を背景とした金融相場と見たほうがよさそうな展開でした。

日経平均株価への示唆

　CMEの日経先物価格(円ベース）10,575円の近辺が、月曜日の日経平均株価の寄り付きにメドとなりそうです。

　ドル円は円安方向に振れていることもマーケットを下支えすることが期待できそうです。

　先週金曜日の日経平均株価は、予想に反して、かなり大きく下げてしまいましたが、月曜日は一転して堅調な推移になりそうです。

　日米の株価乖離がドル円と連動していることをしばしば指摘していますが、米国の株式市場やドル円と日経平均株価がきれいに連動していることを意識することは重要だろうと思われます。日本が独自の要因で大きく下げることはないということを意味しているからです。

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今日のマーケットを振り返る 1月14日

ポイント

　予想以上に軟調な展開でした。円高の進行がマーケットを抑え込んだという印象です。現在は、米株先物も軟調な推移です。今日は多くの経済指標が控えており、予断は許しませんが、月曜日の日経平均株価には逆風になりそうな様子です。ただし、為替が円安に振れていることが下支えになる可能性も考慮する必要があると考えています。

日経平均株価を振り返る

　86円安と、予想を大きく超える下げ幅で寄り付いた日経平均株価でしたが、すぐに急速に値を戻し、10時半近くには9円安まで下げ幅を縮小しました。しかし、その後は再び軟調な動きとなり、1時半過ぎから大引けにかけて一段と調整色が強まりました。90.72円、0.86%安で終えています。

　米国株式市場が下落したとはいえ、下落幅は僅かでしたし、引け後にインテルの好決算もあって、無難な寄り付きを想定していたのですが、意外なほど下げてのスタートとなりました。

　その後下げ幅は急速に縮小したのですが、円高の進行が続いたことがマーケットを再び軟調にしたようです。ドル円はこのような動きでした。

　ユーロ円もドル円と同様に円高に振れました。

　円高の進行で、輸出関連株が大きく値を崩したのが目立ちました。1.84%下落したファナックのザラバの動きが為替のダメージを示唆しています。

　もっとも、インテルの好決算を受けて、東京エレクトロンが3.16%と大きく上昇したのが目を引きました。

　加えて、悪材料の出尽くしということだと思われますが、ファーストリテイリングが6.44%と急騰しています。

海外市場の動向

　アジア市場はマチマチです。2010年に入ってから7度目となる中国人民銀行の預金準備率引き上げで、上海市場が1.31%下げたのが気になる動きでした。インドも1.68%と大きく下げています。

　欧州市場は下げています。ただし、オーストリアとベルギーが1%を上回る下落となっているほかは、比較的に小幅な値動きにとどまっているようです。

　GLOBEXでは、ダウ(－36ドル）、ナスダック100(-2.00ポイント）ともに軟調な動きです。

　12月の消費者物価指数や小売売上高は既に発表されています。消費者物価指数はコンセンサスと比べて大きな開きはありませんでしたが、小売売上高は事前予想を下回っています。その影響で一時大きくドル安に振れています。

　今日は、これから12月の鉱工業生産、1月のミシガン大学消費者信頼感指数の速報値、そして11月の企業在庫が発表されます。

　なおJPモルガン・チェースの決算は予想を上回ったのですが、時間外取引では0.52%下げています。前日に好決算を発表したインテルは1.22%の上げにとどまっています。

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今日の日経平均株価は？ 1月14日

ポイント

　米国株式市場が反落した影響で、今日の日経平均株価は多少下げてのスタートになりそうです。しかし、引け後に好決算を発表したインテルの株価が上昇していることもあって、下げは限定的と見ています。10,570円の近辺を想定しています。ザラバは小動きを想定していますが、多少円高方向に振れているドル円の動きには注意する必要がありそうです。

米国マーケットの動向

　ダウ平均株価は終日停滞気味の推移で、23.54ドル、0.20%安で終えています。

　週間ベースの新規失業保険申請件数が予想よりも多かったことが、マーケットの重石になったように見えます。

　ただし、0.92%上昇したVIX指数の動きを見ると、日中には一時低下が進みました。低下はマーケットのセンチメントが改善したことを示唆していますので、失業保険申請件数の影響はかなり限定的であったようです。

 

　むしろ、抗血栓薬の臨床の一部中止が伝えられたメルクが6.62%の急落となったことが大きく影響したように思われます。

今日の日経平均株価は？

　米国で引け後にインテルが好決算を発表して時間外取引で株価が3，29%と大きく上昇しています。

　そのため、CMEの日経先物価格(円ベース)は10.565円となっていますが、今日の日経平均株価はそれよりも多少高くなりそうだと見ています。10,570円の近辺を想定しています。

　ドル円が多少円高に振れていることがマーケットの上値を抑える可能性があるため、ザラバは小動きと考えています。

　今日は決算が松竹、日本毛織など45社ほど。

　後場には多くの経済指標の発表を控える米株先物の動きが気になります。　

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今日のマーケットを振り返る 1月13日

ポイント

　コンセンサスを大幅に下回った11月の機械受注統計をよそに、大幅高でスタートした日経平均株価は、すぐに一段と上昇しました。その後は狭い値幅の中の小動きの繰り返しという印象でした。現在の米株先物は小動きにとどまっていますが、この後経済指標が続き、引け後にはインテルの決算が控えていますので、目が離せません。

日経平均株価を振り返る

　80円高で寄り付いた日経平均株価は、直後に上げ幅を107円まで拡げました。その後は55円程度の狭い値幅の中での変動にとどまり、76.96円、0.73%高と、寄り付き価格を僅か3.7円下回っての大引けとなりました。

　ポルトガルの国債入札が無難に終了したことをきっかけに、欧州の金融・財政懸念が薄れたことが、米国株高や。対ユーロでの円安を通して、日経平均株価を押し上げたと見ています。金融株の堅調な動きが目を引きました。

　ドル円は方向感のない展開でしたが、10時過ぎから前場終了にかけて多少円高に振れた影響があったようです。

海外市場の動向

　アジア市場は上げています。ただし、上げ幅は限定的です。下げたのはインド(－1.90%)と韓国(－0.26%)。

　欧州市場はマチマチです。やはり、全体的に小幅な動きです。

　GLOBEXでは、ダウ(＋4ドル）、ナスダック100(＋2.50ポイント）ともに僅かですが上昇に転じてきました。週間ベースの新規失業保険申請件数に対する期待が押し上げているのではと推測しています。

　その他に、11月の貿易収支、12月の卸売物価統計の発表が予定されています。大引け後にはインテルの決算発表が控えます。

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米国マーケットを振り返る 1月12日

ポイント

　欧州市場の上昇を映して、好調なスタートを切ったダウ平均株価は、ザラバも堅調な推移を続け83.56ドル、0.72%高で終了しました。2008年9月以来の水準を回復しています。

米国マーケットを振り返る

　スタート直後から上昇を続けたダウ平均株価は12時過ぎには110ドル余りまで上げ幅を拡大しました。その後は多少上値が重くなりましたが、83.56ドル、0.72%高で終えています。

　ポルトガルの国債入札が順調であったことを好感した欧州の株高がダウ平均株価を押し上げました。

　スペインのバンコ・サンタンデールのADR株が12.23%の急騰を見せており、ポルトガルの順調な起債が欧州全体に大きく影響したことを示唆しています。

　ユーロが上昇し、ドルが下落したことが、ザラバのダウ平均株価の底上げに貢献したと見ています。

日経平均株価への示唆

　ダウ平均株価の上昇が、今日の日経平均株価に好影響を与えることは言うまでもありません。

　ただ、前場の動きを見ると、10,593円で寄り付いた後は多少上値が重く、10,580円で前引けとなっています。

　日米の株価乖離とドル安の動きを見ると、見事に一致しています。

　ということは、ドル円が83円の近辺であるならば、ダウ平均株価11,755ドルを前提として、日経平均株価は10,560円から10,590円の範囲が適当な水準と見てよさそうです。つまり、日経平均株価は、堅調ながらも上値余地は限定されていると見る必要がありそうです。　

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今日の日経平均株価は？ 1月13日

ポイント

　ダウ平均株価の上昇を受けて、今日の日経平均株価は高めのスタートになりそうです。10,595円の近辺をメドとしています。前日に比べると多少円高に振れている為替ですが、現在は円安方向への動いていることから、ザラバも堅調な推移が期待できると見ています。

米国マーケットの動向

　ダウ平均株価は、スタート直後から好調さを持続して、83.56ドル、0.72%高で終えています。2008年9月以来の高水準に達しました。詳細は後ほどご報告します。

今日の日経平均株価は？

　好調な米国株式市場の動きを映して、CMEの日経先物価格(円ベース)は10,595円となっています。この近辺を今日の日経平均株価の寄り付きのメドとしています。

 

　ドル円は前日に比べると円高に振れているのですが、現在は円安方向に動いているため、マーケットへの圧力は限定的と考えています。

　今日は11月の機械受注統計が発表されます。決算は、キャンドウ、ドトール日レス、ベスト電器、島忠、松屋、ﾀﾞｲｾｷなど50社余りに達します。

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今日のマーケットを振り返る 1月12日

ポイント

　米国市場の上昇を受けて、高めに寄り付いた日経平均株価でしたが、円高への振れが重石となって、後場に入ると調整色が強まりました。ただし、米株先物の上昇で、夕場の日経先物も一転して堅調な推移です。明日の日経平均株価も上昇してスタートしそうな様子です。

日経平均株価を振り返る

　51円高で寄り付いた日経平均株価は、前場は小動きに推移しました。ところが、後場になると値を崩し、結局2.12円、0.02%高と、上昇分をはき出して大引けを迎えています。

　ドル円が円高方向に振れたことがマーケットの重石になったと見ています。

　前場は金融や不動産の堅調な動きがマーケットを支えていたのですが、後場に入ると輸出関連株の低迷が際立ったように見えます。

海外市場の動向

　アジア市場は上昇しています。インドネシア(＋2.7%)、香港(＋1.5%)、インド(＋1.2%)の上げの大きさが目立ちます。上海は0.6%の上昇でした。旧正月前の利上げは回避されるのではという期待感が広がっているようです。

　欧州市場も堅調です。ドイツ、スイス、オーストリア、イタリアなどが1%を越える上げ幅です。ドイツの2010年GDPが年率3.6%と高い伸びであったことや、ポルトガルの国債入札で応札倍率が上昇していることを好感する動きが背景にあると見られます。

　GLOBEXでは、ダウ（＋59ドル）、ナスダック100(＋12.50ポイント）ともに堅調な推移です。ただし、上げ幅は僅かに縮小しています。

　今日は12月の輸入物価統計と月次財政収支、そして地区連銀経済報告（ベージュブック）の発表が予定されています。その他、週間ベースの原油在庫統計も出てきます。

　経済指標が大きくマーケットを動かすことはなさそうだと見ていますので、ダウ平均株価は堅調な推移を期待しています。

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米国マーケットを振り返る 1月11日

ポイント

　欧州市場の堅調な展開と米国企業の好決算を背景に、米国株式市場は上昇しました。午後に一時調整局面が見られたのですが、全体としては堅調な推移という印象です。

米国マーケットの動向

　好調なスタートを切ったダウ平均株価は、11時頃には66ドル余りまで上げ幅を拡げました。その後1時から2時にかけて調整局面が見られましたが、大引けにかけて多少値を戻し、34.43ドル、0.30%高で終えています。

　VIX指数は3.71%低下して、マーケットのセンチメントが一段と改善した様子ですが、1時から2時頃にかけて急速な上昇が見られました。

　対ユーロでドル安に振れていた為替が、一時大きくドル高に戻したことが理由の一つであろうと推測しています。

　加えて、ナスダック総合指数が値を崩しています。為替の影響に加えて、AMD(アドバンスト・マイクロ・デバイス）のCEOが突然の辞任を発表したことから株価が9.03%の暴落となったこともインパクトがあったのではないかと推測しています。

　しかしながら、好決算の住宅建築会社大手レナー社が7.09%の急騰を見せ、小売のシアーズも6.29%高となっています。

　したがって、米国株式市場は全体的に見れば、好決算に支えられた堅調な推移という印象です。

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今日の日経平均株価は？ 1月12日

ポイント

　ダウ平均株価の上昇を受けて、今日の日経平均株価は高めのスタートが期待できそうです。10,555円の近辺での寄り付きを想定しています。ザラバを大きく変動させる要因は見当たらないのですが、ドル円が多少円高方向に振れているのが気になります。上値が重いながら小動きの展開と見て臨みたいと考えています。

米国マーケットを振り返る

　欧州市場が堅調であったことや、好決算が目立ったことから、ダウ平均株価は34.43ドル、0.30%高で終了しています。

　詳細は後ほどご報告しますが、1時から2時頃にかけて調整局面が見られたものの、全体としては堅調に推移したという印象です。

今日の日経平均株価は？

　CMEの日経先物価格(円ベース)10,555円の近辺を、今日の日経平均株価の寄り付きのメドとしています。

　ザラバでは、ドル円が円高方向に振れているのが多少の重石になりそうですが、マーケットを大きく引き下げるような特別の要因も見当たりません。

　したがって、上値が抑えられるにしても底堅い展開を考えています。

　今日は、11月の国際収支統計、12月のマネーストックと景気ウォッチャー調査が発表されます。　決算はキューピー、ビックカメラなど40社余りです。

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今日のマーケットを振り返る 1月11日

今日は外出のため、日中のフォローができていません。簡単なコメントで失礼します。

　56円安で寄り付いた日経平均株価は、ザラバで多少の回復を見せ、後場寄り直後には2円安まで下げ幅を縮めました。しかしその後は再び軟調な展開となり、結局30.36円、0.29%安で大引けとなりました。

　ザラバでの回復を牽引したのは、寄り付きと同時に円安に振れ始めた為替であったようです。そして、円安の動きが鈍り始めると同時に、マーケットに停滞感が強まりました。

　アジア市場はマチマチでしたが、香港(＋0.99%)、上海（＋0.47%）が堅調であったことが、日経平均株価の後場寄り直後の上げに貢献したと見られます。

　欧州市場は上昇しています。上げ幅は着実に拡大しています。英国、フランス、スイスをはじめ軒並み1%を越える上げになっています。前日の大幅な下げの反動ということもあって、予断を許さないのですが、CNNでは、日本がユーロ圏の国債を購入すると約束したことがマーケットに安心感を与えていると強調しています。

　GLOBEXでは、ダウ(＋52ドル）、ナスダック100(＋10.25ポイント）と堅調な動きです。上げ幅は拡大しています。

　前日引け後の好決算を発表したアルコアは、それまでの株価上昇から、利益確定売りで1.33%下落していますが、今日のマーケット開始前に発表されている住宅建築の大手であるレナー社が予想を大きく上回る業績を発表して、時間外で5.82%の急騰を見せています。

　今日の米国市場は、欧州市場の上昇と、好決算に押し上げられそうな様子です。

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今日の日経平均株価は？ 1月11日

　これから外出のため、簡単なご報告で失礼します。

　ダウ平均株価は37，31ドル、0.32%下落しました。ただ、午前10時頃に100ドル余り下げ幅を拡大した後、徐々に下げ幅を縮小してきたため、それほど弱いという印象はありません。

　ナスダック総合指数は4.63ポイント、0.17%上昇しています。

　この米国市場の展開を受けて、CMEの日経先物価格(円ベース)は10.445円となっており、この近辺での寄り付きを想定しています。

　ドル円が円高に振れたことがザラバの重石になりそうです。上値を抑えられた推移を想定しています。

　なお米国の引け後に決算を発表したアルコアですが、ザラバでは0.43%上昇したのに対して、引け後の時間外では1.39%下落しています。決算を確認している余裕がないのですが、コンセンサスには届いていないようです。

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海外市場の動向と明日の日経平均株価 1月10日

ポイント

　海外市場は軟調な推移です。上海市場が大引け前に値を崩し、欧州ではイタリア、スペインが大きく下げ、雇用統計で材料出尽くし感が漂う米株先物も軟調な推移です。明日の日経平均株価には逆風になりそうな様子です。

海外市場の動向

　アジア市場は下げています。インドネシア（-4.21%)、インド(-2.38%)、上海(-1.61%)と大幅な下落が目立ちます。原油などの国際商品や、新興国市場に流れ込んでいたホットマネーが神経質な動きをしていると推測しています。12月の輸出が予想を下回った中国の景気減速懸念も気になります。

　欧州市場も停滞しています。イタリア(ー1.53%)、スペイン(-1.29%)、フランス(1.53%)などの下げ幅が大聞くなっています。その他オーストリア（－1.64%）ベルギー（-1.41%）も1%を越える下落です。

　このような流れを反映して、GLOBEXでは、ダウ（-47ドル）、ナスダック100（-10.50ポイント）ともに軟調な展開で、下げ幅は拡大しています。

　今日の引け後に発表されるアルコアの決算を皮切りに、本格的な決算シーズンに入るのですが、好調が予想される企業業績に対する期待感はあまり感じられません。それより、雇用統計を織り込み、材料出尽くし感や海外市場の軟調な動きを警戒する動きが感じられます。

日経平均株価への示唆

　CMEの日経先物価格（円ベース）は11,420円となっています。ダウ平均株価がこのまま停滞気味に推移すれば、火曜日の日経平均株価は下げてのスタートになりそうです。

　ドル円は雇用統計発表後大きく円高に振れています。現在は多少円安方向への戻りが見られますが、マーケットを押し上げるような円安にはなりそうもないと見ています。

　明日は、11月の景気動向指数の速報値のほか、12月の外貨準備高などが発表されますが、マーケットへの影響は限定的なようです。

　したがって、為替の動きに注意する必要がありますが、ザラバは上値の重い展開になりそうです。

お詫び

　明日は所用のため、早朝から外出します。「今日の日経平均株価は？　1月11日」を書く時間がなさそうです。申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。　

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米国マーケットを振り返る 1月7日

ポイント

　注目を集めてきた12月の雇用統計でしたが、マーケットへの影響は限定的でした。ダウ平均株価は小幅な下げで終えています。月曜日の日本市場は休場ですが、もし開いていれば、10,475円の近辺と、多少下げての寄り付きとなったはずだと考えています。

米国マーケットを振り返る

　小動きでスタートしたダウ平均株価でしたが、10時半を過ぎると調整色が強まり、1時近くには97.6ドル安をつけました。しかし、その後は徐々に値を戻し、22.55ドル、0.19%安まで下げ幅を縮小して終えています。

　注目の12月雇用統計は、非農業部門雇用者数の増加が予想を大きく下回る一方で、失業率が大幅に低下するという内容でした。株価にはプラス、マイナスが拮抗して、結局限定的なインパクトにとどまったようです。ダウ平均株価の出足がそれを示しています。

　ただし、為替市場はドル安に振れました。

　また、VIX指数も1時頃にかけて急速に上昇しています。マーケット心理は悪化して、投資家がリスク許容度を高めた様子が鮮明です。

　ということで、12月の雇用統計があまり好感されなかったことを示すようにも見えるのですが、原因は他にあるのかもしれません。マサチューセッツ州の最高裁判所が、銀行の住宅差し押さえに関して不当とする判決を下したことから、金融株が大きく低迷したことが大きく影響したと見ています。JPモルガン・チェースが1.89%と大きく下げています。

　また、VIX指数の上昇を反映して、リスクマネーが国際商品から引き上げられることを警戒する動きも見られました。アルミ価格に連動するアルコアは0.37%上げているのですか、ザラバの動きを見ると、午後1時頃にかけての停滞が目を引きます。

　日経平均株価への示唆

　CMEの日経先物価格(円ベース）は10,475円となっています。月曜日は休日ですが、もし開いていればこの近辺での寄り付きになっただろうと見ています。

　ドル円の動きを見ると、12月の米国雇用統計を引き金に、円高への振れが目立っています。

　ということで、月曜日のダウ平均株価が大きく上昇するか、円安への戻りがなければ、火曜日の日経平均株価は下げてのスタートになりそうです。

　米国は雇用統計というヤマ場を越えましたので、マーケットを一段と引き上げる要因がとりあえずなくなったことが気になります。

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12月の雇用統計プラス、マイナス拮抗

　12月の米国雇用統計は悩ましい内容でした。

　非農業部門雇用者の増加は10万3千人と、事前予想の15万人を大きく下回る一方で、失業率は9.4%とコンセンサスであった9.7%を大幅に下回ったためです。

　ドル円の動きを見ると、発表の瞬間には非農業部門雇用者数の動きに反応して、大きくドル安に振れました。しかし、すぐに戻り基調に転じています。失業率の改善を好感した動きのようです。

　結局のところ、プラス要因とマイナス要因が拮抗して、為替や株式市場に対する影響は比較的に限定的なものになりそうな様子です。

　個人的には、今回の雇用統計のインパクトが限定的であるにしても、株式市場はすでにかなり上昇を続けてきており、少なくともこの指標によって一段高を期待しにくくなったわけですから、材料出尽くしということで、頭打ちの展開になる可能性があると考えています。

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今日のマーケットを振り返る 1月7日

ポイント

　円安と上海株の上昇に牽引されて、後場の日経平均株価が強含む局面も見せましたが、基調は小動きでした。米国の12月雇用統計に発表と、国内での3連休を控えて、様子見の展開となりました。現在米株先物は軟調な動きですが、雇用統計を前に身構えているということで、一段と軟調になるようなことはなさそうです。

日経平均株価を振り返る

　23円安で寄り付いた日経平均株価は、前場ではそのまま軟調な推移が続きました。しかし、後場になると反発を見せ2時過ぎには20円高をつけました。その後利益確定と見られる下げ局面もありましたが、11.28円、0.11%高で大引けを迎えています。

　全体に小動きでしたが、後場に入ってからの反発は、ドル円の円安への振れが重要な背景になったと見ています。

　加えて、上海市場の上げも、マーケットを押し上げたようです。

海外市場の動向

　アジア市場はマチマチ」ですが、下げ幅の大きい市場が目立ちます。インドネシア(-3.29%)、インド(-1.68%)、台湾(-1.13%)の他、シンガポール、香港が下げています。

　欧州市場はスウェーデンを除いて下げています。ただ、イタリアが0.96%と比較的に大きく下げている他は、全体に小幅な値動きにとどまっています。

　GLOBEXでは、ダウ(-7ドル)、ナスダック100(-1.75ポイント）ともに下げています。下げ幅は拡大していたのですが、直近は縮小してきました。

　軟調というよりは、これから発表される12月の雇用統計を前に、身構えているという感じです。非農業部門雇用者数が15万人の増加、失業率は9.7%がコンセンサスですが、どう出るか楽しみです。

　今日は、その他に12月の消費者信用残高の発表が予定されています。

ちょっと一言

　個人的には、強い雇用統計は、FRB の金融緩和政策持続の観点から好ましくないと考えていることは、既に申し上げてきました。

　ただ、ADPの強い数字もあって、好調な雇用統計を期待した楽観的な雰囲気に包まれて、今日の米株先物は上昇すると見ていました。今のところは、残念ながらアテが外れた推移となっています。

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今日の日経平均株価は？ 1月7日

ポイント

　ダウ平均株価が小反落で終えたことを映して、今日の日経平均株価も多少下げての寄り付きになりそうです。10,495円の近辺を想定しています。ただし、ドル円が円安に振れた状況が続いていることから、ザラバは底堅い推移と見ています。米国の12月雇用統計を控えていますので、思い切った動きはしにくいだろうと考えています。

米国株式市場の動向

　小動きでスタートしたダウ平均株価でしたが、｣10時半過ぎから」11時にかけて多少調整色が強まりました。しかし、その後は下げ止まり、25.28ドル、0.22%の小幅安で終了しています。

　前日の強い雇用関連の統計を背景に、週間ベースの新規失業保険申請件数も予想以上に減少する期待感があったのですが、ほぼコンセンサスに沿ったものであったことに多少がっかりしたようです。

　加えて、小売の既存店売上高が事前予想に届かなかったことで、ターゲットなどの小売株の低迷がマーケットの重石になりました。

　しかし、金曜日の12月雇用統計を前に、思い切った投資行動はとりにくい様子がうかがえます。

今日の日経平均株価は？

　CHEの日経先物価格(円ベース）10,495円の近辺を。今日の日経平均株価の寄り付きのメドとしています。

　ドル円が円安に振れた状態が続いることが、ザラバを下支えしそうです。

　米国雇用統計を前に、日本でも積極的な投資行動をとりにくいのではと考えています。

　今日は、ファーストリテイリング、イオン、ファミリーマートなど消費関連を中心に64社ほどの決算発表が予定されています。

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米国の週間ベース新規失業保険申請件数はほぼ予想通りだが

　米国の週間ベース新規失業保険申請件数はほぼコンセンサスどおりとなりました。

　申請件数は40万9千件。事前予想は、先ほど｢今日のマーケットを振り返る　1月6日｣で40万件とお伝えしましたが、直前では40万8千件となっていたようです。

　この指標を受けて、ドル円にはほとんど目立った動きはありませんでした。

　GLOBEXのダウ先物価格は30ドル高近くで推移していたのですが、現在は14ドル高まで上げ幅を縮めています。前日のADP統計を受けて、コンセンサス以上の申請件数の減少を期待していた反動と見られます。

　いずれにしても、金曜日の雇用統計を控えて大きくは動けないでしょうから、GLOBEXの上げ幅縮小は限定的と見られます。あと10分ほどで、マーケットがスタートします。

今日のマーケットを振り返る 1月6日

ポイント

　雇用関連の強い指標を背景としたダウ平均株価の上昇と、大幅な円安への振れを受けて、日経平均株価は大きく上昇しました。今日も米株先物が上げ幅を徐々に拡大しているため、明日の日経平均株価も堅調なスタートが期待できそうです。

今日の日経平均株価を振り返る

　96円高と大きく上昇してスタートした日経平均株価は、ザラバで徐々に値を切り上げ、148.99円、1.44%高で終えました。

　ダウ平均株価が小幅ながらも上昇したこともあったのですが、ドル円が大幅に円安に振れたインパクトが大きかったと見られます。

　輸出関連株の好調さが目立ちましたが、東証33業種がすべて上昇していますから、円安がマーケット全体を底上げしたと見ています。ザラバで、ドル円は僅かに円高方向に振れたのですが、前日からの円安のマグニチュードが大きく、マーケットはほとんど気にしなかったようです。

海外市場の動向

　アジア市場はマチマチでした。下げたのはインドネシア(-1.25%)、インド(-0.68%)、上海(-0.51%）、韓国(-0.23%)。中国人民銀行のトップがインフレリスクに強い懸念を表明したことから、金融セクターが低迷した上海の動きが気になりましたが、日本への影響は見られなかったようです。

　アジア市場とは対照的に、欧州市場は堅調です。下げているのはオーストリア(-1.81%）、ベルギー(-0.26%)。全般に上げているのですが、上げ幅は限定的です。

　GLOBEXでは、ダウ(+28ドル)、ナスダック(+6.50ポイント）ともに上昇して推移しています。上げ幅は徐々に拡大しています。

　今日は週間ベースの新規失業保険申請件数の発表が予定されていますが、前日の雇用関連の指標が強かったこともあって、強い数字を期待する明るいムードが感じられます(油断は大敵ですが）。前週の38万8千件に対して40万件というのがコンセンサスです。

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円安で底上げされた日経平均株価のメドは？ 1月6日

　米国の好調な雇用関連統計を反映して、大きくドル高円安が進んでいます。

　前日の米国長期金利が日中に上昇を続け、景気回復期待の高まりを示唆しています。

　この米国長期金利の上昇で、日米の金利差が拡大したことが、ドル高円安の背景の一つになっていると見られます。

　そこで気になるのは、円安で大幅に底上げされた日経平均株価のメドです。

　注目しているのは、日米の株価乖離とドル円の動向の連動性の高さです。

　最近の動きを拡大すると下図のようになっています。

　この連動性の高さを前提とすると、現在のドル円83.2円/ドルに対応する日米株価乖離は-1220ポイント程度。(11月16日にはドル円83.26円に対して、株価乖離-1226.40ポイント）

　とすれば、前日のダウ平均株価は11.722.89ドルでしたから、メドとなる日経平均株価はそれを1220ポイント下回る10,502円ということになります。

　現在は10.510円程度での推移です。ドル円がさらに大きく円安に振れるか、今日のダウ平均株価が大幅に上昇を続けることがない限り、日経平均株価のさらなる上昇は期待しにくいということです。果たしてどうなりますか？

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米国マーケットを振り返る 1月5日

ポイント

　市場予想を上回る雇用関連の指標やISM非製造業景況指数を背景にダウ平均株価は上昇しました。しかし、ドル高が進んだこともあって、上げ幅は限定的でした。

米国マーケットの動向

　前日を僅かに下回ってスタートしたダウ平均株価は、直後に下げ幅を拡げ38ドル余りの下落となりました。しかし、徐々に回復に転じ、11時過ぎにプラスに転じると一段と基調を強め、31.71ドル、0.27%高で終えました。

　マーケット開始前に発表されたADP社による12月の全国雇用者数がコンセンサスを大きく上回り、チャレンジャー・グレイ・クリスマス社が発表した企業の雇用削減計画が過去13年間で最低水準に達したことが明らかになると、週末に予定されている12月の雇用統計に対する期待が高まりました。

　しかし、一方でドル高が急速に進んだことがスタート直後のマーケットを停滞させたようです。

　ただ、10時に発表されたISM非製造業景況指数も事前予想を上回ったことから、次第に景気回復期待がドル高の重圧をはねのけたように見えます。

　マーケットのセンチメントを示唆するVIX指数は11時過ぎにかけて段階的に低下しており、投資家が徐々にリスク許容度を高めた様子が示されています。

米国マーケットの個人的な見方

　ところで、0.27%というダウ平均株価の上昇率をどう理解するか、悩ましいところです。

　個人的には、強い経済指標にも関わらず、上げ幅が限定的であったと見ています。

　ドル高が上げ幅を抑えたという側面があることと、何度も繰り返すようですが、金融緩和政策の継続に懸念が生じる可能性が高いことです。

　特に、金曜日の雇用統計が強いものであれば、金融緩和政策の継続への懸念どころか、インフレ懸念まで台頭する可能性も否定できません。金曜日の雇用統計に注目したいと考えています。

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今日の日経平均株価は？ 1月6日

ポイント

　米ADP社による12月の全国雇用者数が市場予想を大幅に上回ったことで、ドル高円安が急速に進んだことが、今日の日経平均株価を底上げしそうです。寄り付きは10,495円の近辺をメドとしています。円安に下支えされて堅調な推移が期待できそうです。

米国マーケットの動向

　停滞気味にスタートしたダウ平均株価でしたが、10時半を過ぎると回復基調を強め、31.71ドル、0.27ドル高で終えています。

　ADPの強い雇用指標が引き金となって、ドル高が急速に進んだことが、マーケットの重石になりましたが、引き続いて発表された12月のISM非製造業景況指数もコンセンサスを上回ったことから、景気の回復期待がドル高による停滞感を払拭したようです。詳細は後ほどご報告します。

今日の日経平均株価は？

　対ドルで大幅に円安が進んだことを背景に、CMEの日経先物価格(円ベース）が10,495円となっています。この近辺を。今日の日経平均株価の寄り付きのメドとしています。

　重要な経済指標の予定はありませんが、セブン＆アイ・ホールディングス、吉野家ホールディングスなど25社ほどの決算発表が予定されています。

　ザラバは円安を下支えに、堅調な推移を期待しています。

一言(個人的見解）

　コンセンサスを大きく上回る雇用関連の指標や、ISM非製造業景況指標が続いた割には、ダウ平均株価の上昇率が限定的だったという印象があります。FRBによる金融緩和政策の継続に対する懸念が生ずるようであれば、マーケットにダメージを与える可能性があることを警戒しています。

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12月のADP全国雇用者数がコンセンサスを大きく上回る

　米ADP社によると、12月の全国雇用者数は前月より29万7千人の増加となり、10万人増を予想していたコンセンサスを大幅に上回りました。

　金曜日の雇用統計を前にするこの数字は非常に注目されていたことから、発表と同時にドル円が大幅にドル高に振れています。

　GLOBEXでは60ドルを越える下げで推移していたダウ先物価格が、急速に下げ幅を縮小しています。

　日経先物価格もイブニング・セッションで一気に50円以上の上昇を見せています。

　金曜日の雇用統計の回復に対するの高まりから、とりあえず米国マーケットは好感する動きを見せると考えます。

　ただし、何度か申し上げている通り、景気回復の確度の高まりと、雇用関連の強い指標は、FRBによる金融緩和措置の継続に対する期待を弱めます。したがって、喜んでばかりもいられないのではと思っています。

　下の図が示すように、最近はADPの数字と、労働省の雇用統計の動きは逆行しています。ADPの数字が強かったからと言って、金曜日の数字も強いとは必ずしも言えません。したがって、週末の雇用統計に引き続き注目する必要がありそうです。

　というわけで、明日の日経平均株価がADP統計に牽引されて大きく上昇して始まるようであれば、逆張りでの対応も考慮しようと思っています。

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今日のマーケットを振り返る 1月5日

ポイント

　今日の日経平均株価は、円高気味の為替が重石となって、停滞気味の小動きとなりました。現在、米株先物が下げ幅を拡大しているため、明日の日経平均株価には逆風となりそうな気配です。

日経平均株価を振り返る

　10円安で寄り付いた日経平均株価は、直後に反発を見せ15円高をつけました。しかし、すぐに反落に転じ、停滞基調のまま17.33円、0.17%の小幅安で大引けとなっています。

　国内に大きな材料がない中で、ドル円がザラバで円高に振れたことや、上海や台湾など一部のアジア株の下落がマーケットを抑え込んだようです。

海外市場の動向

　アジア市場はマチマチの動きでした。前日のナスダックの下げの影響が大きいと見られる台湾(-1.68%)、再び金融引き締め懸念が台頭した上海(-0.49%)が比較的に大きく下げています。インドも0.96%下落しました。一方、香港、インドネシア、マレーシア、シンガポールは上げています。

　欧州市場は下げています。ドイツ、フランス、オランダ、イタリア、スウェーデンなど軒並みに1%の上回る下げになっています。金価格や原油価格の下落が示唆するグローバルなリスク回避の動きが、財政問題を抱える欧州市場にもダメージを与えていると推測しています。

　GLOBEXでは、ダウ（-46ドル）、ナスダック100(-10.0ポイント）ともに下落しています。下げ幅は拡大しています。

　今日は12月のADP社による全国雇用者数、ISM非製造業景況指数が発表されます。雇用関連の統計に対して多少不安が大きいようです。ただし、金融緩和政策の継続を期待するマーケット環境の中では、弱い経済指標がマーケットにとって重大な悪材料となるわけではないことに注意しようと思っています。むしろ、予想以上に強い数字が出てきた場合の方が要注意と、個人的には考えています。

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米国マーケットを振り返る 1月4日

ポイント

　ザラバで一時停滞色を強めたダウ平均株価でしたが、大引けにかけて持ち直して小幅高で終えました。ドル高が重石となる局面も見られましたが、相変わらず金融緩和政策の継続期待がマーケットを支えています。

米国マーケットを振り返る

　小動きに推移していたダウ平均株価でしたが、11時半から12時半過ぎにかけて多少調整色が強まり、35ドル安まで下げ幅を拡大しました。しかし、その後は落ち着きを見せ、結局20.43ドル、0.18%の小幅高で終了しました。

 

　11月の製造業受注指数が前月比0.7%増加して、0.3%の減少を見込んでいた事前予想を大きく上回ったのですが、マーケットの反応は限定的でした。

　ただ、12月の自動車販売の好調が伝えられるGMが2.27%の急上昇を見せ、フォードも0.75%上げています。

　注目すべきなのは、マーケットのセンチメントを示唆するVIX指数の動きです。1.31%低下して終えているのですが、午前中の急上昇が目を引きます。強い経済指標にもかかわらず、マーケットのセンチメントが急速に悪化したということです。

　金融緩和政策の継続にとって都合の悪い好調な経済指標をマーケットが評価しないという展開が、前年に引き続いて見られるようです。

　もう一つ、対ユーロでドル高が急速に進んだことも、ザラバの調整を牽引したと見られます。午後に入ってドル高の動きが止まるとともに、マーケットは落ち着きを取り戻しました。

　FOMCが発表した12月14日分の議事録要旨では、異論もあったようですが、量的緩和政策の継続が確認されたこともマーケットに安堵感を与えたと見られます。

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今日の日経平均株価は？ 1月5日

ポイント

　ダウ平均株価は小幅高となったのですが、今日の日経平均株価は僅かに下落してのスタートになりそうです。ただし、前日の大幅高の反動ということに過ぎません。10,380円の近辺を想定しています。ドル円が多少円安方向に振れているために、ザラバは底堅い推移を期待しています。

米国マーケットの動向

　ダウ平均株価は、昼近くにかけて値を崩したのですが、午後に盛り返して20.43ドル、0.18%高で終了しました。

　対ユーロでドルが大きくドル高に振れたことがマーケットの重石になりましたが、ドル高が一段落すると、マーケットも落ち着きを取り戻したようです。

　詳細は後ほどご報告します。

今日の日経平均株価は？

　CMEの日経先物価格(円ベース）10,380円を今日の日経平均株価の寄り付きのメドとしています。

　ドル円が円安方向に振れているため、寄り付きがもう少し高くなる可能性もありそうです。この為替の基調が維持されれば、ザラバも底堅い推移が期待できると見ています。

　今日は12月のマネタリー・ベースのほか、新車販売の動向が発表されます。決算はケーヨーやベルクなど7社ほど。国内要因のマーケットへの影響は限定的と見られます。

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今日のマーケットを振り返る 1月4日

ポイント

　2011年の日経平均株価は大幅高でのスタートとなりました。休み中の海外市場が堅調に推移したこと、ドル円が円安方向に振れたこと、上海市場が上昇したことなどが重なりました。米株先物は今日も好調に推移しており、明日の日経平均株価には追い風です。

日経平均株価を振り返る

　123円高で寄り付いた日経平均株価は着実に上げ幅を拡大して、1時過ぎには180円高をつけました。その後は上昇は止まりましたが、堅調さを維持したまま169.18円、1.65%高で大引けを迎えました。

　休み中の海外市場が堅調であったことが、大幅高の背景となりました。

　ザラバでの上昇幅拡大は、ドル円の持続的な円安への振れが大きく影響したと見ています。

　京セラの株価の動きが為替に連動しています。

　後場寄り直後に一段と上昇したのは、上海市場の好調な動きによると見ています。1日に発表された12月のPMIが低下したことで、インフレ懸念が薄れたことから、金融引き締め措置の先送りに対する期待が高まったようです。

　コマツの後場の株価の動きが上海市場のインパクトを示唆しています。

米国マーケットの動向

　GLOBEXのダウ先物価格は11,626ドル、41ドル高と好調な推移です。上げ幅は拡大しています。ナスダック100も7.75ポイント高と堅調です。

　マーケットは12月の新車販売動向に注目しているようです。乗用車は前月の380万台から370万台に減少するというのがコンセンサスとなっています。

　その他、商務省が11月の製造業受注指数を発表します。事前予想は前月比-0.3%です。

　さらに、FOMCが12月14日分の議事要旨を公開します。

　今日は、大きな波乱なく堅調ぎみなマーケット展開になりそうな様子です。　

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今日の日経平均株価は？ 1月4日

ポイント

　2011年の日経平均株価は、米国株式市場の上昇を背景に、好調なスタートとなりそうです。対ドルで円安に推移していることがザラバを支えそうです。堅調な推移を期待しています。

米国株式市場の動向

　スタート直後に大きく上げ幅を拡げたダウ平均株価は、その後も堅調に推移して、93.24ドル、0.81%高で終えました。(｢米国マーケットは大幅高で始まる　1月3日｣）

　ザラバの動きを見ると、一段高にはなっておらず、スタート直後の動きがほぼ全てであったのが多少気になるのですが、とりあえず今日の日経平均株価には追い風と見てよさそうです。

今日の日経平均株価は？

　CMEの日経先物価格(円ベース）10,335円の近辺を、大発会の寄り付きのメドとしています。

　為替が円安に推移しており、このままの基調が続けば、ザラバの下支えとなり、堅調な推移が期待できそうです。

　重要な経済指標の発表は予定されていません。

　後場に入ると、FOMCの議事要旨、11月の製造業受注指数、そして新車販売などの指標を控える米株先物の動きに注意したいと考えています。前日の急騰の反動が見られる可能性も念頭に入れて置く必要があるかもしれません。

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11月の鉱工業生産動向を出荷在庫バランスで見る

　12月28日に経済産業省が発表した11月の鉱工業生産動向を、出荷在庫バランスで見てみたいと思います。(正月でご報告が遅れました）

　ポイントは、昨年から注目していた底打ちの兆しが見え始めたことです。まだ本格的な底打ちと見るわけにはいきませんが、耐久消費財や生産財など中核を担う分野で兆しが見える点は重要と考えています。

　まず鉱工業全体。僅かに反発しました。まだ下げがあってもおかしくないのですが、長期的な視点から見ると、このあたりから反転しても決して不自然ではありません。

　最近の動向を見ると次のようになっています。

　鉱工業の中の耐久消費財です。自動車が中心です。やっと反発を見せたことに注目しています。

　非耐久消費財です。暑夏効果の反動や、たばこ増税の影響から脱却して大きく反発しました。

　資本財も僅かに反発を見せましたが、これは予断を許さないようです。

　輸送用機器を除いた資本財は下落を続けており、まだ下げ余地があると見ています。

　対照的に建設財は好調です。戸建て住宅メーカーの好業績と重なる動きです。

　電子部品などを含む生産財も反発を見せました。鉱工業統計の中核を担う分野ですから、非常に重要な動きと考えます。

　以上から、消費財や生産財に底打ちの兆しが見られるのですが、資本財の足取りの重さが多少影響するため、鉱工業全体の底打ちにはもう少し時間が必要でしょうが、重要なポイントは、底打ちが時間の問題に過ぎない　ということです。

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米国マーケットは大幅高で始まる 1月3日

　米国マーケットは大幅高で始まっています。

　現在、ダウ平均株価は107,16ドル高、ナスダック総合指数は38.15ポイント高で推移しています。

　12月のISM製造業景況指数は57.0とコンセンサスどおりでしたが、11月の建設支出が、前月比0.4%増と事前予想の0.2%増を上回りました。

　これらの指標が発表された直後にドル円はかなり大きくドル安に振れたことから、必ずしも強い経済指標とは受け取られていないと見られます。

　しかしながら一方で、バンク・オブ・アメリカに対してフレディマックやファニーメイが求めていた住宅ローン債権の買い戻しに関して和解が成立したというニュースがマーケットに好感されているようです。バンク・オブ・アメリカは現在4.80%と急騰しています。

　円高に振れた為替が多少気になりますが、明日の日経平均株価には米国株式市場の上昇が追い風になりそうです。

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米株先物価格が急上昇 1月3日

　米国株式市場は上昇スタートになりそうです。

　現在GLOBEXのダウ先物価格は92ドル高の11,605ドルで推移しています。

　12月30日に発表された週間ベースの新規失業保険申請件数や、12月のシカゴPMI、11月の中古住宅販売保留など強い経済指標を背景に、景気回復期待がマーケットを押し上げていると指摘されています。

　ただ、それらの強い経済指標が発表された後のマーケットの反応は決して強いものではありませんでしたから、他にも要因がありそうです。

　GLOBEXのナスダック100の動きを見ると、非常に急激な上昇になっており、どうやらこれも牽引役のように見えます。

　具体的に何がナスダック先物を引き上げているのか特定できていないのですが、ゴールドマン・サックスなどがフェースブックへの出資を決めたことが話題になっており、ソーシャル・ネットワーキングの関連する分野が注目されているのではと推測しています。

　その他、非鉄金属などの上昇も目立っています。

　今日は12月のISM製造業景況指数と11月の建設支出が発表されます。

　CMEの日経先物価格(円ベース）も10,285円まで戻しています。

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あけましておめでとうございます 1月1日

　あけましておめでとうございます。

　昨年はこのブログをご覧にいただき、大変にありがとうございました。今年もお役にたてるよう努力していきたいと思います。

　これまで、マーケットコメントを中心にしてきたのですが、今年は中身をよく見直して、もう少し多彩な構成にしてみたいと考えています。よろしくお願いいたします。

　早速で恐縮ですが、年末の米国市場の動向です。

　ダウ平均株価はスタート直後に僅かにモタつきを見せましたが、すぐに立ち直り、小幅な上げを維持したまま、7.80ドル、0.07%高で終了しました。

　特筆すべきことはありませんでしたが、書籍販売大手のボーダーズ・グループの支払い遅延がマーケットで注目されました。株価は22.4%の暴落となっています。引け後の時間外取引では2.79%と僅かに反発を見せていますが、電子書籍の急速な普及が業界構造の大変革を促しているようです。バーンズ&ノーブルも1.26%下げており元気がありません。

 

　CMEの日経先物価格(円ベース)は10,210円となっています。

　ドル円の円高への振れがおさまり、多少円安方向に戻したため、日経先物価格も下げ止まりから僅かな反発を見せているのですが、どうも為替の動きは油断できそうもありません。

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